SHCP emite 6 mil 300 mdd en bonos para financiar la recompra de deuda extranjera

Destaca que la operación no implica la contratación de deuda adicional

SHCP emite 6 mil 300 mdd en bonos para financiar la recompra de deuda extranjera

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó 6 mil 300 millones de dólares en bonos en dos tramos, con el objetivo de financiar la recompra de deuda externa de corto plazo.

En un comunicado, la dependencia precisó que emitió 4 mil 800 millones de dólares en un bono a 11 años con un cupón de 6.25%, así como la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 por 1 mil 500 millones de dólares, con un cupón de 6.75%.

Los recursos obtenidos se destinarán a la recompra de bonos de deuda externa de corto plazo. En particular, se prevé la recompra total de bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, además de una reducción de los vencimientos de bonos denominados en euros con plazo a 2029.

La SHCP destacó que la operación no implica la contratación de deuda adicional, ya que forma parte de un proceso de refinanciamiento. Asimismo, informó que la colocación alcanzó una demanda máxima de 20 mil 693 millones de dólares, es decir, 3.3 veces el monto emitido, con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales a nivel global.

Cabe señalar que en abril pasado la SHCP también realizó una operación de refinanciamiento en el mercado local por 101 mil 368 millones de pesos (equivalentes a alrededor de 5 mil 632 millones de dólares), mediante la cual sustituyó deuda con vencimientos entre 2026 y 2029 por instrumentos de mayor plazo.


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