CFE regresa a los mercados financieros internacionales

La empresa señala que su regreso marca un antes y un después

CFE regresa a los mercados financieros internacionales

Tras 16 meses de ausencia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresó a los mercados financieros internacionales, con una emisión de deuda que tuvo una demanda histórica.

"La CFE, en su emisión de deuda internacional, el pasado 22 de enero, obtuvo la más alta sobresuscripción nunca antes registrada. En su regreso a los mercados financieros internacionales y después de 16 meses de ausencia, alcanzó 10 mil 451 millones de dólares en demanda máxima", reportó la empresa en un comunicado.

Explicó que la operación se estructuró en dos partes: un bono bullet a 8 años, con tasa indicativa de 6.04%, cuyos recursos serán destinados al refinanciamiento de deuda, fortaleciendo de manera significativa el perfil financiero de la CFE, y un bono amortizable a 25 años, con tasa de 6.50%, y vida media de 12 años, cuyos recursos serán destinados al financiamiento de proyectos de inversión.

Indicó que las notas están previstas para ser calificadas Baa2 (Moody´s), BBB (S&P) y BBB- (Fitch), alineadas con todas las obligaciones de deuda existentes de la empresa.

La CFE destacó que este regreso a los mercados internacionales marca un antes y un después en el posicionamiento financiero de la empresa.

Short Link: https://is.gd/LSrT7d